ملخص سوق العملات

ملخص سوق العملات

الجنيه الإسترليني يشهد تقلبات بعد موافقة مجلس الوزراء على اتفاق البريكزيت؛ تترقب الأسواق اليوم مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة

آخر التطورات في الأسواق العالمية:

• العملات: بقي مؤشر الدولار مستقر نسبياً يوم الخميس (+ 0.07٪)، بعد مكابدته لبعض الخسائر المتواضعة في الجلسة السابقة. تداول الباوند البريطاني بطريقة متقلبة بشكل خاص وسط عناوين البريكزيت، حيث أعطى مجلس الوزراء البريطاني موافقته على اتفاق البريكزيت. في الوقت نفسه، كان الاسترالي العملة الأفضل أداء بين العملات الرئيسية اليوم، بعد بيانات التوظيف المتفائلة من أستراليا خلال الليل.
• الأسهم: ظلت الأسواق الأمريكية تحت الضغط يوم الأربعاء، فقد ضعفت أسهم الشركات المالية بعد أن أوضحت ماكسين ووترز، وهي ديمقراطية بارزة في مجلس النواب، أن حزبها سيوقف كل الجهود الرامية إلى تحرير القطاع المالي. انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (-0.76٪) ومؤشر داو جونز (-0.81٪) ومؤشر ناسداك المركب (-0.90٪)، في الوقت الذي تراجعت فيه أيضاً أسهم شركات التكنولوجيا، حيث واصلت الشركات ذات الثقل مثل Apple (-2.82٪) الانخفاض. في آسيا، انخفضت المؤشرات اليابانية بشكل طفيف يوم الخميس، بيد أن مؤشر هانغ سنغ في هونج كونج ارتفع (+ 1.75 ٪). في أوروبا، كانت العقود الآجلة التي تتبع جميع المؤشرات الرئيسية في المنطقة الايجابية اليوم، مما يشير إلى امكانية افتتاحها التدولات مرتفعة.
• السلع: انتعش النفط يوم الأربعاء وهو مستقرًا نسبيًا اليوم، ليلعق جراحه بعد الانهيار الدراماتيكي في الأسابيع الأخيرة. وربما كان تزايد التكهنات بأن أوبك ستتخذ إجراءات لدعم الأسعار من خلال خفض المعروض، أحد العوامل التي ساعدت على استقرار الأسعار. بعض عمليات جني الأرباح على صفقات البيع السابقة قد تكون ساعدت أيضًا، نظرًا لحجم الانخفاض. في المعادن الثمينة، ارتفعت أسعار الذهب يوم أمس، مستفيدة بشكل رئيسي من ضعف الدولار الأمريكي. يتداول المعدن النفيس حالياً عند 1213$ للأونصة، بعد ارتداده من مستوى الدعم 1200$ وخط الاتجاه الصاعد على المدى القصير الذي يُرسم من خلال ربط منخفض السادس عشر من أغسطس ومنخفض الأمس.

الأصول الأكثر نشاطاً: الباوند لا يزال متقلبًا وسط تحديثات البريكزيت. الأسترالي يرتد

استمرّت قصة البريكزيت، وتداول الجنيه الاسترليني بطريقة متقلبة للغاية ضمن نطاق واسع وسط عناوين متضاربة بالأمس، لإنهاء الجلسة قرب سعر الافتتاح على الرغم من أن رئيسة الوزراء ماي ضمنت دعم حكومتها للاتفاق. التقارير التي أشارات إلى أن العديد من المشرعين من داخل حزبها يتجهون نحو اقتراح حجب الثقة، من المحتمل أن تستمر في اضعاف التفاؤل. عدم اليقين حاليًا مرتفع، وهو ما عكسته التحركات المتقلبة للاسترليني، حيث قد تضطر رئيسة الوزراء إلى منع تمرد المحافظين ودفع الاتفاق عبر البرلمان. مهمة شاقة في حد ذاتها بالنظر إلى عدد النواب الذين يهددون برفض التصويت.

وقد تم الإعلان عن مشروع اتفاق البريكزيت المؤلف من 585 صفحة، ويقوم المشرعون حالياً بفحصه، قبل أن تتسلم تيريزا ماي المنصة في البرلمان في وقت لاحق اليوم للإجابة على أسئلتهم بشأن تفاصيل الاتفاق. ومن هنا، قد يشهد الجنيهه الاسترليني، تقلبات كبيرة في الحجم في الجلسات القادمة، مع احتدام النقاش البرلماني.

والمثير للدهشة أن الدولار النيوزلندي كان الأفضل أداءً بين العملات الرئيسية يوم الأربعاء على الرغم من سيطرة النفور من المخاطرة، والذي تسبب بانخفاض الأسهم الأمريكية وجذب التدفقات الى الذهب. من ناحية اخرى، ارتفع الدولار الأسترالي اليوم، بدعم من بيانات التوظيف القوية في أستراليا والتي صدرت خلال الليل. وفي ضوء التسارع المتواضع في الأجور، فإن التقدم المطرد في سوق العمل ربما يكون قد أثار تكهنات بنبرة أكثر تفاؤلاً للبنك الاحتياطي الأسترالي في المستقبل.

أما بالنسبة للدولار، فقد كان رد فعله ضعيف على مؤشرات أسعار المستهلكين الأمريكية لشهر أكتوبر، والتي جائت أضعف من المتوقع. التصريحات التي أدلى بها رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي “باول” خلال الليل لم تؤثر على الدولار أيضاً، كونه لم يعكس أية إشارات سياسية جديدة. تراجع مؤشر الدولار يوم أمس بشكل هامشي، حيث ضغط عليه في الغالب تعافي اليورو الذي استفاد من عناوين البريكزيت – حتى على الرغم من انكماش الناتج المحلي الإجمالي الألماني للربع الثالث واستمرار حالة عدم اليقين حول الوضع في إيطاليا.

في الأسواق اليوم: أرقام مبيعات التجزئة الأمريكية والبريطانية. تطورات البريكزيت مرة أخرى في التركيز

ان مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة هما أبرز اصداران اقتصاديان ليوم الخميس. وبغض النظر عن الإصدارات، ستجذب تطورات البريكزيت معظم الانتباه من جديد.

عند الساعة 09:30 بتوقيت جرينتش، سيتم الإعلان عن مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة لشهر أكتوبر. وعلى صعيد المعدل الشهري، من المتوقع أن تكون المبيعات قد سجلت نموًا إيجابيًا بعد التعاقد في شهر سبتمبر، وهو أمر من شأنه أن يدفع بالوتيرة السنوية لنمو المبيعات في شهر سبتمبر الى 3.0٪. من المتوقع أن تظهر الأرقام أيضاً ارتفاع المعدل السنوي لمبيعات التجزئة الأساسية التي تستبعد الوقود من حساباتها بنسبة 3.3٪، أي أسرع بقليل مما كان عليه سابقاً عند 3.2٪.

قد يدعم تجاوز التوقعات الجنيه على المدى القصير، والعكس بالعكس. تعكس مبيعات التجزئة مسار الاستهلاك، الذي يشكل جزءًا كبيرًا من اقتصاد المملكة المتحدة. ومع ذلك، مرة أخرى، ستكون القوة المهيمنة التي تقود الجنيه هي التطورات على جبهة البريكزيت. والآن بعد أن فازت رئيسة الوزراء بموافقة حكومتها على خطة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإن العقبة الكبرى التالية أمامها هي تمريرها في البرلمان.

وستشهد الولايات المتحدة أيضًا صدور بيانات مبيعات التجزئة لشهر أكتوبر. ومن المتوقع أن تُظهر الأرقام ارتفاع المعدلين الشهريين لمبيعات التجزئة الرئيسية والأساسية التي تستثني السيارات بنسبة 0.5٪، مما يعكس تسارعًا مقارنة بالشهر السابق. غير أن الأرقام من المتوقع أن تُظهر أن المعدل الشهري للرقابة على البيع بالتجزئة المستخدمة في حسابات الناتج المحلي الإجمالي توسعت فقط بنسبة 0.4٪، بعدما توسعت بنسبة 0.5٪ في سبتمبر. قبل تقرير مبيعات التجزئة، سيصدر تقري مبيعات السيارات وأرقام نمو الأجور الذين من المتوقع أن يعكسا تحسناً.

مطالبات اعانة البطالة الأسبوعية والإصدارات الشهرية عن مخزونات الشركات، ومؤشر التصنيع في نيويورك، ومؤشر الأعمال في فيلادلفيا، وبيان أسعار الواردات والصادرات، ستصدر من أكبر اقتصاد في العالم يوم الخميس، على الرغم من أنها لا تميل إلى العمل كمحرك رئيسي للسوق، على الأقل ليس لأسواق العملات الأجنبية.

وسيشارك رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي باول في جلسة استماع عند الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش، كما سيظهر صناع السياسة في اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة كوارلز (صاحب حق الاقتراع الدائم في لجنة السوق المفتوحة – 15:00 بتوقيت جرينتش)، وبوستيتش (يملك حق الاقتراع في 2018 – 18:00 بتوقيت جرينتش)، وكاشكاري (لا يملك حق الاقتراع في 2018 – 20:00 بتوقيت جرينتش). وسيلقي كل من عضوا المركزي الأوروبي كور (12:15 بتوقيت جرينتش) وبرايي (13:10 بتوقيت جرينتش)، وعضو بنك انجلترا تانريرو (1300 بتوقيت جرينتش) خطابات. في مكان آخر، سيبدأ “المؤتمر الثاني للتنبؤ في البنوك المركزية” الذي سيقيمه بنك نكلترا اليوم وسيختتم يوم الجمعة.

في أسواق الطاقة، ستصدر ادارة معلومات الطاقة الأمريكية بياناتها الأسبوعية عن مخزونات النفط الخام الأمريكية عند الساعة 15:30 بتوقيت جرينتش، ومن المتوقع أن تظهر البيانات زيادة في المخزون تقدر بحوالي 3.2 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 9 نوفمبر، ليسجل المخزون بالتالي ارتفاعه الثامن على التوالي، بعد ارتفاعه بمقدار 5.8 مليون تقريبًا في الأسبوع السابق.