ملخص سوق العملات

ملخص سوق العملات

الدولار مستقرّ نسبياً قبيل نتائج انتخابات الكونجرس الأمريكي

آخر التطورات في الأسواق العالمية:

• العملات: كان الدولار مرتفع بشكل طفيف مقابل سلة من العملات يوم الثلاثاء، بعد تراجعه بحوالي 0.3٪ في اليوم السابق. سينظر المتداولون إلى انتخابات الكونجرس الأمريكي كمحفز رئيسي محتمل للعملة الاحتياطية العالمية خلال تداولات اليوم.
• الأسهم: كان الأداء في وول ستريت يوم الاثنين متباين، فقد أغلق مؤشر داو جونز (+ 0.76٪) ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 (+ 0.56٪) مرتفعين في الوقت الذي تراجع فيه مؤشر ناسداك المركب (0.38٪). كانت Apple و Amazon و Google alphabet و Facebook أحد الخاسرين البارزين. في الأسواق الآسيوية، ارتفع مؤشر نيكاي 225 ومؤشر توبكس اليابانيان بنسبة 1.1 ٪ و 1.2 ٪ على التوالي، في حين ارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 0.6 ٪. من الجدير بالذكر أن مؤشر شانغهاي المركّب قد انخفض بنسبة 0.2٪ حتى مع إشارة نائب الرئيس الصيني إلى استعداده لمناقشة حل تجاري مع واشنطن. عند الساعة 06:52 بتوقيت جرينتش، كانت أسواق العقود الآجلة تشير إلى امكانية افتتاح المؤشرات الأوروبية الرئيسية تداولات اليوم مرتفعة، وإن لم تكن تشير إلى مكاسب حادة. وكانت العقود على مؤشر داو جونز وستاندرد اند بورز وناسداك 100 تشير الى امكانية افتتاح المؤشرات مرتفعة بشكل طفيف.
• السلع: كان خام غرب تكساس الوسيط منخفض بنسبة 0.35٪، قريب من أدنى مستوى له منذ أبريل والذي سجله يوم الاثنين عند 62.52$ للبرميل. إن إعفاءات العقوبات الأمريكية التي ستمكِّن أكبر مستهلكين للنفط في إيران من مواصلة شراء السوائل الثمينة من طهران، بالإضافة إلى المخاوف من أن التباطؤ الاقتصادي سيضعف الطلب، هما العاملان المحفزان للتراجع. كان خام برنت منخفض بنسبة 0.6٪، دون مستوى 73.00$ للبرميل. في المعادن الثمينة، كان الذهب مستثقر تسبياً، قرابة 1231$ للأونصة. إذا خلقت انتخابات التجديد النصفي الأمريكية حالة من عدم اليقين السياسي، فقد يستفيد المعدن كونه أحد أصول الملاذ الآمن.

الأصول الأكثر نشاطاً: الدولار مستقرّ، وربما يترقب نتيجة الانتخابات. الجنيه الإسترليني يوسع مكاسبه مستفيداً من التفاؤل بشأن البريكزيت؛ الدولار الاسترالي ارتفع قليلا بعد قرار الاحتياطي الأسترالي

كان مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ستة نظراء رئيسيين، مستقرّ نسبياً عند 96.32. وأهم ما يترقّبه المتداولون اليوم هو نتائج الانتخابات النصفية. ومن المرجح أن تقسّم النتائج الكنغرس، فيعود الديمقراطيون إلى مجلس النواب ويحتفظ الجمهوريون بمجلس الشيوخ. هذه نتيجة ملائمة نسبيًا للسوق حيث أنها لن تسمح للديمقراطيين بالتراجع عن التخفيضات الضريبية لإدارة ترامب.

عزز الجنيه الاسترليني مكاسبه الأخيرة مستفيداً من التفاؤل بشأن التقدم في مناقشات البريكزيت. سجل الجنيه الإسترليني أعلى مستوى له في أسبوعين أمام الدولار عند 1.3085 صباح يوم الثلاثاء، في حين أن زوج اليورو مقابل الدنيه الاسترليني بقي يتداول بالقرب من أدنى مستوى له في أربعة أسابيع عند 0.8726. ومن المقرر أن تجتمع رئيسة الوزراء البريطانية مع مجلس وزرائها لمناقشة أحدث مقترحات البريكزيت يوم الثلاثاء.

كان الدولار الأميركي مرتفعاً أمام الين الياباني حتى في ضوء الحذر قبل انتخابات التجديد النصفي، وسجّل أعلى مستوى له في أربعة أسابيع عند 113.44.

انخفض اليورو امام الدولار الأميركي بشكل هامشي، مع تركيز السياسة الإيطالية على اتجاه العملة المشتركة. فيما يتعلق بالتطورات الأخيرة، دعا وزراء مالية منطقة اليورو إيطاليا خلال الليلة الماضية لتعديل ميزانية 2019 من أجل الامتثال للقواعد المالية للاتحاد الأوروبي قبل الموعد النهائي المحدد في الأسبوع المقبل. روما ترفض الانصياع للطلب. كلما زادت حدة المواجهة، ازداد احتمال معاناة اليورو، على الأقل في المدى القصير.

في مكان آخر، كان الدولار الأسترالي مرتفع أمام الدولار الأميركي بنسبة 0.1 ٪. خلال جلسة التداول الآسيوية يوم الثلاثاء، أبقى الاحتياطي الأسترالي معدلات الفائدة دون تغيير، وقيل إنه من المتوقع حدوث ارتفاع تدريجي في معدل التضخم خلال العامين المقبلين. بقي الدولار النيوزلندي (الكيوي) مستقرّ نسبياً أمام نظيره الأمريكي قبل البيانات الرئيسية عن التوظيف في نيوزيلندا والتي ستصدر في وقت لاحق يوم الثلاثاء.

في الأسواق اليوم: نتائج الانتخابات النصفية الأمريكية في دائرة الضوء؛ وسيصدر أرقام كل من مؤشر مديري المشتريات النهائي لقطاع الخدمات ومؤشر مديري المشتريات المركب، ومؤشر أسعار المنتجين من منطقة اليورو؛ وأرقام فرص العمل الجديدة في الولايات المتحدة وبيانات الوظائف النيوزيلندية

إلى جانب نتائج انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، فإن نتائج مؤشر مديري المشتريات النهائي لقطاع الخدمات ومؤشر مديري المشتريات المركب اضافةً الى مؤشر أسعار المنتجين من منطقة اليورو، وكذلك فرص العمل الجديدة في الولايات المتحدة، هي أبرز إصدارات يوم الثلاثاء.

عند الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش، ستشهد منطقة اليورو إصدار مؤشر مديري المشتريات النهائي لقطاع الخدمات ومؤشر مديري المشتريات المركب لشهر أكتوبر. ومن المتوقع أن يؤكّد المؤشران القراءات الأولية عند 53.3 و 52.7 على التوالي، ويسجّلا بالتالي أدنى مستوى لهما خلال عامين، مما يؤكد أن الزخم الاقتصادي في منطقة اليورو لا يزال يخسر قوته. تميل الإصدارات الأولية إلى أن تكون ذات تأثير أكبر، لذا ومن دون حدوث انحراف كبير عن التوقعات، فمن غير المرجح أن تحدث بيانات اليوم تقلبات ملحوظة في السوق.

ومن منطقة اليورو أيضًا، ستصدر أرقام أسعار المنتجين لشهر سبتمبر عند الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش. ومن المتوقع أن يعكس المؤشر نمو المعدل الشهري لأسعار المنتجين بنسبة 0.4٪، بعدما نما بنسبة 0.3 ٪ في أغسطس. مما سيترك وتيرة التوسع السنوية عند 4.2٪.

قد يحفز مزاد الألبان الذي سيُعلن اليوم (يصدر مرة كل أسبوعين) تحركات الدولار النيوزيلندي، نظرًا لأن منتجات الألبان هي أكبر مصدر لصادرات السلع في نيوزيلندا. يُعتبر ارتفاع الأسعار إيجابي للدولار النيوزلندي. تتوقع بعض التقويمات أن تُعلن نتيجة المزاد عند الساعة 12:00 بتوقيت جرينتش، على الرغم من أن وقت هذا الاصدار غير محسوم وربما يتم الإعلان عنه في وقت آخر.

ستُعلن بيانات الوظائف في نيوزيلندا عند الساعة 21:45 بتوقيت جرينتش، وسيكون لها قدرة أكبر على تحفيز تحركات الدولار المحلي؛ الأرقام المتعلقة بنمو الأجور ستكون ذات أهمية خاصة.

من أمريكا الشمالية، تصاريح البناء الكندية لشهر سبتمبر ستُعلن عند الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش، ومؤشر فرص العمل الجديدة ودوران اليد العاملة في الولايات المتحدة (للشهر نفسه)عند الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش. من المتوقع أن يُظهر البيان بلوغ فرص العمل 7.1 مليون، بالقرب من الرقم القياسي المسجل في أغسطس عند 7.136 متر.

لكن كل الأنظار ستتجه الى نتائج انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، حيث من المحتمل أن تحدث تقلبات متزايدة في الأسواق. ومن المتوقع أن يفوز الديمقراطيون في مجلس النواب، وأن يحافظ الجمهوريون على مجلس الشيوخ. الانحرافات عن التوقعات هي التي من المحتمل أن تسبب معظم التقلبات في الأسواق. على سبيل المثال، ورغم أنه سيناريو مستبعد، ان تمكن الجمهوريون من الحفاظ على مجلسي الكونغرس، من المحتمل أن ترتفع الأسهم، بالنظر إلى أن الجمهوريين يعتبرون تقليدياً مؤيدين للسوق ومكافحة الرقابة.

وسيقوم عضوي البنك المركزي الأوروبي كور (11:15 بتوقيت جرينتش) ولوتينكلاغور (12:00 بتوقيت جرينتش) بإلقاء الخطابات اليوم، كما زملائهما برايت ودو غويندوس.

في أسواق الطاقة، سيصدر المعهد الأمريكي للبترول بياناته الأسبوعية حول مخزونات الخام الأمريكية عند الساعة 21:30 بتوقيت جرينتش.