ملخص سوق العملات

ملخص سوق العملات

الدولار تراجع. بيانات الوظائف في المملكة المتحدة في التركيز

آخر التطورات في الأسواق العالمية:

• العملات: ارتفع مؤشر الدولار بشكل طفيف صباح يوم الثلاثاء (+0،06 ٪)، في محاولة لاسترداد بعض الخسائر التي سجلها في الجلسة السابقة. فيما بدأ الين في الانخفاض أمام جميع نظرائه، حيث يبدو أن انتعاش الرغبة في المخاطرة أدّى الى تحويل الأموال من عملة الملاذ الآمن. في مكان آخر، ارتفع الدولار الكندي على الرغم من انخفاض أسعار النفط، بعد المسح المتفائل لبنك كندا الذي عزز امكانية رفع معدلات الفائدة الأسبوع المقبل في أعين المستثمرين.
• الأسهم: أقفلت وول ستريت تداولات يوم الإثنين متراجعةً، وسط المخاوف المستمرة بشأن ارتفاع عوائد السندات، حيث قادت أسهم شركات التكنولوجيا التراجع. وبناء على ذلك، كان مؤشر ناسداك المركب من الناحية الفنية (-0.88٪) هو الأسوأ أداءً، في حين أن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (-0.59٪) ومؤشر داو جونز (-0.35٪) تبعا خطاه. يبدو أن الرغبة في المخاطرة قد عادت وانتعشت بعض الشيء يوم الثلاثاء، حيث أن العقود الآجلة التي تتبع مؤشرات ستاندرد آند بورز وداو وناسداك 100 تشير جميعها إلى امكانية افتتاح هذه المؤشرات تداولات اليوم مرتفعةً. كان أداء الأسواق في آسيا متبايناً يوم الثلاثاء، حيث تقدم مؤشر نيكي 225 (+ 1.25٪) وتوبيكس (0.74٪)، لكن مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ انخفض (-0.46٪). في أوروبا، ستفتتح جميع المؤشرات تداولات اليوم منخفضة وفقًا للعقود الآجلة، وإن كان بشكل متواضع.
• السلع: تراجع النفط عن المكاسب التي حققها في وقت مبكر بالأمس ليغلق جلسة يوم الاثنين منخفضاً، وها هو يواصل التراجع اليوم أيضًا. يبدو أن الانعكاس ناتج عن مراهنات التجار على أن الصدع بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية بسبب اختفاء الصحفي لن ينمو أكثر من ذلك بكثير. في الواقع، قال الرئيس ترامب ضمنا أن الولايات المتحدة لن تضر بعلاقاتها مع المملكة بسبب هذه المسألة، ومن المحتمل أن تهدئ التوترات بعض الشيئ. في المعادن الثمينة، كان الذهب مستقرًا عمليًا يوم الثلاثاء عند 1228$ للأونصة، متمسكًا بالمكاسب التي سجلها يوم أمس مع تراجع الدولار الأمريكي. اختبر المعدن الأصفر لفترة وجيزة منطقة 1233$، ويبدو أنه يستعيد بعضاً من بريق ملاذه في وسط هشاشة السوق.

الأصول الأكثر نشاطاً: انخفاض الدولار الأمريكي في حين ارتفع الدولارين النيوزلندي والكندي بدعم من الإصدارات المتفائلة

بدأ الدولار الأسبوع ضعيفاً، حيث كان أداؤه خافت أمام نظرائه الرئيسيين يوم الاثنين باستثناء الباوند البريطاني، الذي كان بدوره ضعيف وسط عدم اليقين المحيط بملف البريكزيت. لم يكن هناك عامل محفز جديد لضعف العملة الأمريكية، على الرغم من أن بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية المخيبة للآمال قد أضافت بعض الوقود إلى الانخفاض.

وتجدر الإشارة إلى حقيقة أنه في حين كان الدولار يُعتبر بمثابة ملاذ آمن في الأشهر الأخيرة، حيث اكتسب تصاعدا في الصراع التجاري على سبيل المثال، يبدو أنه فقد هذه الميزة في الجلسات الأخيرة. يبدو أن العملة الأمريكية الآن مرتبطة ارتباطًا إيجابيًا بمعنويات المخاطرة، حيث راحت تتحرك في نفس اتجاه مؤشرات الأسهم الرئيسية على مدار الأسبوع الماضي، تمامًا كما يفعل زوج الدولار/ين بشكل نموذجي. والواقع أن الدولار مرتفع قليلاً اليوم، إلى جانب العقود الآجلة على الأسهم الأمريكية والأسواق الآسيوية.

في مكان آخر، حافظ الجنيه في الغالب على الخسائر التي سجلها في مطلع الأسبوع، على الرغم من أنه تمكن من التعافي أمام الدولار الضعيف. في حين أن هناك العديد من البيانات البريطانية التي ستصدر هذا الأسبوع، بما في ذلك بيانات التوظيف اليوم، فإن التطورات السياسية قد تتفوق على التطورات الاقتصادية في دفع الجنيه، بالنظر إلى المرحلة الحاسمة التي تمر بها عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ومن المرجح أن يتأثر الاسترليني بقمة الاتحاد الأوروبي، وامكانية التوصل الى اتفاق في نوفمبر.

في أراضي اليورو، قدمت إيطاليا اقتراح الميزانية المثيرة للجدل إلى مفوضية الاتحاد الأوروبي. الكرة الآن في ملعب الاتحاد الأوروبي، الذي لديه أسبوعين لمراجعتها. الرفض يبدو شبه محتوم. قد يكون المتغير الأكثر أهمية بالنسبة لليورو هو ما إذا كان هذا سيتحول إلى مواجهة كاملة، أو ما إذا كان الطرفان سيختاران التوصل إلى حل وسط. بشكل منفصل، ستقوم وكالات التصنيف مثل Moody و S&P بمراجعة وضع الائتمان الإيطالي في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر، مع احتمال أن يضغط أي تخفيض محتمل أكثر على الأصول الإيطالية.

في مكان آخر، ارتفع الدولار النيوزيلندي أمام نظيره الأمريكي خلال الليل بعد أن جائت بيانات التضخم في نيوزيلندا للربع الثالث أقوى من المتوقع. في كندا، تقدم الدولار الكندي على الرغم من تراجع أسعار النفط، بعد أن كان مسح توقعات الأعمال الفصلية لبنك كندا متفائلاً بشكل مثير للدهشة، مضيفًا اللمسات الأخيرة لتوقعات السوق فيما يتعلق برفع معدل الفائدة الأسبوع المقبل، بلغت احتمالية رفع الفائدة حالياً نسبة 91٪.

 في الأسواق اليوم: أرقام التوظيف في المملكة المتحدة وملف البريكزيت في التركيز؛ وسيُصدر معهد البحوث الألمانية مسحه الذي يقيس معنويات المستثمرين، كما سيصدر بيانات الإنتاج الصناعي ومؤشر فرص العمل الجديدة ودوران اليد العاملة من الولايات المتحدة

أهم بيانات يوم الثلاثاء ستكون بيانات التوظيف المهمة جداّ من المملكة المتحدة. وفي الوقت نفسه، ستكون الاستطلاعات حول معنويات المستثمرين الألمان وأرقام النتاج الصناعي الأمريكي من بين الإصدارات التي ستجذب الانتباه أيضًا.

عند الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش، سيتم الإعلان عن بيانات الوظائف في المملكة المتحدة لشهر أغسطس، بالإضافة إلى عدد مطالبي اعانة البطالة في سبتمبر. بشكل عام، تشير التوقعات إلى أن سوق عمل قوي نسبيًا. تحديدًا، من المتوقع أن تظهر أرقام اليوم بقاء معدل البطالة في أغسطس عند أدنى مستوى في عدة عقود عند 4.0٪. في الوقت نفسه، من المتوقع أن تُظهر توسّع المعدل السنوي لمتوسط ​​الدخل الأسبوعي في الأشهر الثلاثة حتى أغسطس، بما في ذلك المؤشر الذي يشمل العلاوات والمؤشر الذي يستثنيها، بنفس بوتيرة شهر يوليو بمعدل 2.6٪ و 2.9٪ على التوالي. تميل المطبوعات الخاصة بالأجور إلى جذب مزيد من الاهتمام لأنها تملك القدرة على تأجيج توقعات التضخم.

تجاوز نمو الأجور الشهر الماضي التوقعات بينما تراجع التوظيف، فقد أضاف الاقتصاد 3 آلاف وظيفة جديدة فقط في الأشهر الثلاثة حتى يوليو؛ من المتوقع أن يسجّل عدد أغسطس اضافة 11 ألف وظيفة جديدة. تجدر الاشارة الى أن بيانات المملكة المتحدة الهامة حول التضخم ومبيعات التجزئة ستصدر يومي الأربعاء والخميس على التوالي. يمكن للأرقام بالتأكيد تحفيز تحركات الجنيه على المدى القريب. ولكن يبقى ظهور أية تطورات في ملف البريكزيت الأهم للجنيه، خاصةً مع انطلاق قمة أوروبية حاسمة للبحث في الملف غداً.

وسيصدر معهد البحوث الألمانية مسحه الذي يقيس معنويات المستثمرين في ألمانيا عند الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش. من المتوقع أن يُظهر المسح تتدهور كل من مؤشرات الثقة الاقتصادية ومؤشرات الأحوال الحالية قليلاً في أكتوبر نسبة إلى سبتمبر. مشاكل التجارة وعدم اليقين السياسي هي عوامل قد تؤثر على القراءات.

من الولايات المتحدة، سيتمّ اصدار أرقام الإنتاج الصناعي لشهر سبتمبر عند الساعة 13:15 بتوقيت جرينتش، ومن المتوقع أن تظر الأرقام نمو المعدل الشهري بنسبة 0.2٪ بعد أن نما بنسبة 0.4٪ في أغسطس. كما سيتم مراقبة أرقام الإنتاج التصنيعي، وهو مؤشر فرعي من الإنتاج الصناعي، خاصة في ضوء إجراءات التعريفة التي يمكن أن تؤثر على القطاع. وسيتمّ اصدار الأرقام المتعلقة باستخدام طاقة في سبتمبر في نفس الوقت.

أيضا من الولايات المتحدة، عند الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش، سيصدر مؤشر فرص العمل الجديدة ودوران اليد العاملة والذي من المتوقع أن يبلغ 6.945 مليون دولار، أعلى بقليل من رقم يوليو وعند مستوى قياسي جديد. ومن المقرر أن يصدر مؤشر سوق الإسكان الصادر عن مؤسسة ” الرابطة الوطنية للمشيّدين ” في أكتوبر عند الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش.

في لنيوزيلندا، فإن نتيجة مزاد الألبان الذي يُجرى كل أسبوعين قد يحفز تحركات عملة البلاد، في ضوء حقيقة أن منتجات الألبان هي أكبر مصدر لتصدير السلع في نيوزيلندا؛ بشكل عام يدعم ارتفاع أسعار الألبان الدولار النيوزيلندي. (وقت الإصدار غير محدد).

سيقوم رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في سان فرانسيسكو دالي، وهو عضو يمتلك حق الاقتراع في اللجنة الفيدرالية في عام 2018، بإلقاء محاضرة عند الساعة 20:15 بتوقيت جرينتش. في مكان آخر، سيجتمع وزراء المالية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (APEC) في بابوا في غينيا الجديدة.

في الأسهم، ستقوم كل من BlackRock و Goldman Sachs و Morgan Stanley و Johnson & Johnson بالإعلان عن أرباح ربحها الفصلية قبل جرس افتتاح التداول في وول ستريت، بينما ستعلن Netflix عن تقاريرها الخاصة بعد إغلاق السوق.

في أسواق الطاقة، سيصدر المعهد الأمريكي للبترول بياناته الأسبوعية حول مخزونات الخام الأمريكية عند الساعة 20:30 بتوقيت جرينتش. يمكن للنزاع الأمريكي السعودي حول اختفاء الصحفي السعودي البارز خاشقجي أن يثبت أيضاً دوره في حركة أسعار النفط.