ملخص سوق العملات

ملخص سوق العملات

تقرير الوظائف يدعم الدولار الاسترالي. أما الآن فتتحوّل الأنظار الى قرارات البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا

أحدث التطورات في الأسواق العالمية:

• العملات: استقرّ مؤشر الدولار بعض الشيئ بعد الخسائر الحادة التي تكبّدها أمس بعد خيبة أمل المستثمرين الذي كانوا يتوقعون نظرة أكثر تشدداً من قبل مجلس الاحتياطي الفدرالي لمسار الفائدة. في حين واصل الدولار الاسترالي الارتفاع مقابل نظيره الأمريكي مدعوماً من أرقام التوظيف التي تجاوزت التوقعات.
• الأسهم: أنهى مؤشر Nikkei 225 تعاملاته منخفضاً بنسبة 0.3%, وكان مؤشر Hang Seng منخفضاً بنسبة 0.3%. وشهدت معظم المؤشرات الآسيوية الرئيسية بعض التراجعات غير أن الخسائر بقيت محدودة. كانت العقود الآجلة لمؤشر Euro Stoxx 50 متراجعة بنسبة 0.3% عند 7:13 بتوقيت غرينتش, في حين كانت عقود مؤشر داو S&P 500 وNasdaq 100  جميعها مرتفعة بنسبة 0.1%.
• السلع: ارتفع خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت بنسبة 0.3% و 0.6%, عند 56.76$ و 62.79$ للبرميل على التوالي. أظهر التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم أمس انخفاضاً أكبر من المتوقّع في مخزونات النفط الخام الأمريكي. وكان الذهب مرتفعاً بشكل طفيف عن سعر اغلاق أمس عند 1256.80$ للأونصة. وارتفع المعدن الثمين أمس مستفيداً من تراجع الدولار وحقق مكاسب بنسبة 1.0%.

العملات الأكثر نشاطاً: الدولار الأمريكي يستقرّ بعد خسائر الأمس. أما الدولار الاسترالي فيحافظ على زخمه الصعودي بعد أرقام التوظيف الايجابية

وارتفع مؤشر الدولار مقابل سلة من العملات بشكل خجول في الوقت الذي تحضّر فيه التجار الأوروبيون للتوجّه إلى مكاتبهم لبدء يوم التداول. غير أنه لم يبتعد كثيراً عن مستوى 93.33, وهو أدنى مستوى في أسبوع سجّله في وقت سابق. تكبّدت العملة الأمريكية خسائر فادحة بعد أن حافظ مجلس الاحتياطي الفدرالي على توقعاته لثلاثة زيادات أخرى على معدلات الفائدة في عامي 2018 و 2019؛ في الوقت الذي كان المشاركون في السوق يتوقعون فيه موقف أكثر تشدداً. رفع المجلس أمس سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كما كان متوقعاً ودفع معدل الفائدة على الأموال إلى 1.25-1.50%.

كما أضعفت أرقام التضخم الأساسية التي جاءت دون التوقعات بالأمس الدولار الأمريكي, مما أثار شكوكاً إضافيةً حول ما إذا كان التضخم سيرتفع قريباً ليصل إلى مستهدف الاحتياطي الفيدرالي (2%) – تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي الأمريكي يستخدم هذا المؤشر كمقياس رئيسي للتضخم. من ناحية أخرى, كان هناك بعض الأخبار الايجابية للدولار حيث وصل الجمهوريون الكونغرسون إلى اتفاق نهائي للتشريع الضريبي يوم الأربعاء, ومن المتوقع أن يتمّ التصويت على المشروع خلال الأسبوع المقبل.

سجّل الدولار آخر تداولاته مرتفعاً بنسبة 0.2% مقابل الين عند 112.73. انخفض الزوج أمس بنسبة 0.9%. بقي اليورو والجنيه مستقرين بعض الشيء مقابل الدولار, بعدر المكاسب التي حققاها بالأمس حيث تجاوزاً 1.18 و 1.34 على التوالي. في وقت سابق اليوم, سجّل اليورو أعلى مستوياته في أسبوع واحد عند 1.1843.

وكان الدولار الاسترالي مرتفعاً بنسبة 0.3%, وتداول بالقرب من 0.7674, وهو أعلى مستوى في شهر واحد بلغه في وقت مبكر اليوم. تلقت العملة الأسترالية الدعم من بيانات العمالة الإيجابية التي صدرت خلال الدورة الآسيوية. على عكس الدولار الاسترالي, لم يتمكن الدولار النيوزيلندي من الحفاظ على الزخم الذي تمتّع به خلال الأيام السابقة. سجّل الدولار النيوزلندي آخر تداولاته منخفضاً بنسبة 0.3% مقابل نظيره الأمريكي عند 0.7000, غير أنه بقي يتداول بالقرب من أعلى مستوى له منذ أواخر أكتوبر.

رفع البنك المركزي الصيني أيضاً معدلات الفائدة بشكل طفيف على عمليات إعادة الشراء العكسية ومرفق الإقراض متوسط ​​الأجل, غير أن رد الفعل في الأسواق على القرار كان محدوداً إلى حد ما.

تترقّب الأسواق اليوم: قرار الفائدة للمركزي الأوروبي؛ ومبيعات التجزئة من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة

سيتم اليوم نشر العديد من التقارير الاقتصادية من كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي, كما سيعلن كل من بنك إنجلترا, والبنك المركزي الأوروبي, والمركزي النرويجي, والبنك الوطني السويسري قرارات أسعار الفائدة وتوقعاتهم الاقتصادية.

سيبدأ بنك انكلترا ويعلن قرار سعر الفائدة عند الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش. وعلى الرغم من أن معدل التضخم يتجاوز بكثير مستهدف بنك انجلترا (2.0%),  فإن التوقعات تشير الى ابقائه المعدلات دون تغيير عند 0.50%. ومع ذلك, فإن الأسواق ستتابع بيان السياسة النقدية لتحديد أي تحديثات على خطط البنك المركزي البريطاني لتشديد التحفيز النقدي في السنوات المقبلة.

وفى الساعة 12:45 بتوقيت غرينتش سيعلن البنك المركزى الاوربى قراره حيث من المتوقع أن يحافظ على اسعار الفائدة دون تغيير ويؤكد قراره بتخفيض مشترياته من الاصول الى النصف اعتباراً من العام القادم. وبما أن ذلك متوقع على نطاق واسع, فإن تركيز المستثمرين سيتحول إلى توقعات  النمو الاقتصادي والتضخم للبنك المركزي. ومن المرجح أن ينقح المركزي الأوروبي صعوداً توقعاته للنمو, في حين سيعلن أيضاً عن تقديراته الأولية لعام 2020. وعقب هذا القرار, سيعقد رئيس البنك المركزى الاوربى ماريو دراغى مؤتمراً صحفياً عند الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش.

كما سينهي البنك الوطني السويسري والبنك المركزي النرويجي اجتماعاتهما للسياسة النقدية اليوم.

من حيث البيانات, من المتوقع أن تظهر قراءات مؤشر مديري المشتريات لشهر ديسمبر في منطقة اليورو التي ستصدر عند الساعة 09:00 بتوقيت غرينتش تراجع طفيف مقارنةً بقراءات نوفمبر, فمن المتوقع أن يتراجع المؤشر المركب بمقدار 0.3 نقطة ليصل إلى 57.2. على النقيض من ذلك, من المتوقع أن ترتفع التوقعات الأولية لمؤشرات مديري المشتريات في قطاعي التصنيع والخدمات في الولايات المتحدة (14:45 بتوقيت غرينتش).

ومن المتوقع أن ترتفع مبيعات التجزئة البريطانية والأمريكية بشكل مفاجئ. وعلى وجه الخصوص, من المتوقع أن يرتفع إنفاق المستهلكين السنوي في المملكة المتحدة (سيصدر عند الساعة 09:30 بتوقيت غرينتش) بنسبة 0.3% في نوفمبر بعد أن انخفض في المرة السابقة للمرة الأولى منذ أربع سنوات, في حين من المتوقع أن يرافع المقياس الشهري الأمريكي بنسبة مماثلة.

وبالاضافة الى ذلك سيتمّ اصدار مطالبات البطالة الاولية من الولايات عند الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش حيث يتوقّع المحللون ان يرتفع عدد الاشخاص الذين يطالبون بتوعويضات البطالة بمقدار 3000 فى الاسبوع المنتهى فى 8 ديسمبر الى 239 الف.

وفى مكان اخر, سيلقى رئيس بنك كندا ستيفن بولوز خطاباً فى نادي تورونتو الكندى عند الساعة 17:40 بتوقيت غرينتش. وسيلي ذلك مؤتمر صحفي.